Джим Крамер подчеркнул, что тема инвестиций в центры обработки данных, ранее рассматриваемая как значительная возможность, теперь сталкивается с серьезными вызовами из-за увеличения политического и общественного сопротивления в отношении затрат на электроэнергию и использования ресурсов.
Он отметил, что такие штаты, как Пенсильвания и Техас, вводят более строгие регуляции, что может затруднить быстрое расширение центров обработки данных. В результате инвесторы могут начать сомневаться в целесообразности высоких оценок для таких компаний, как GE Vernova, и производителей памяти, таких как Micron, Sandisk, Western Digital и Seagate, несмотря на продолжающийся высокий спрос.
Однако Крамер указал, что крупные технологические компании, такие как Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta, вероятно, извлекут выгоду из этой ситуации. Эти компании обладают финансовой мощью, чтобы соответствовать новым регуляциям и удовлетворять местные сообщества, что ставит их в выгодное положение в менее конкурентной среде.
Крамер считает, что политическое сопротивление в конечном итоге может благоприятствовать этим гипермасштабным компаниям, позволяя им продолжать развитие своей инфраструктуры, в то время как меньшие разработчики будут испытывать трудности.
Он заключает, что это изменение не сигнализирует о конце торговли центрами обработки данных, а скорее о трансформации, которая может благоприятствовать крупнейшим игрокам на рынке.