Durante il suo tour europeo, Jensen Huang ha incontrato vari leader mondiali e ha discusso le strategie di Nvidia per migliorare l'infrastruttura AI. Ha notato un preoccupante crollo delle azioni neocloud, con CoreWeave e Nebius in calo del 10% e del 7%, rispettivamente, a causa di preoccupazioni riguardo a un elevato indebitamento e alla mancanza di rating creditizi tra molte aziende del settore.
Nonostante queste preoccupazioni, Huang ha espresso ottimismo riguardo alla domanda di servizi neocloud, affermando che è 'fuori scala'. Ha presentato un nuovo prodotto progettato per accelerare il dispiegamento dei data center, imballando più rack AI in contenitori trasportabili, rispondendo all'urgenza di installazioni più rapide per evitare perdite di fatturato.
Huang ha anche sottolineato una imminente carenza di capitale nell'infrastruttura AI, con Goldman Sachs che prevede 7,6 trilioni di dollari in spese di capitale legate all'AI dal 2026 al 2031. Ha enfatizzato che la domanda di capitale attualmente supera la disponibilità, il che potrebbe presto diventare un collo di bottiglia per la crescita del settore.
Questa situazione è critica per gli investitori da monitorare, poiché potrebbe influenzare le future performance delle aziende coinvolte nell'infrastruttura AI.