Lors de sa tournée européenne, Jensen Huang a rencontré divers dirigeants mondiaux et a discuté des stratégies de Nvidia pour améliorer l'infrastructure IA.
Il a noté une vente inquiétante des actions de neocloud, avec CoreWeave et Nebius en baisse de 10 % et 7 %, respectivement, en raison des inquiétudes concernant un endettement élevé et un manque de notations de crédit parmi de nombreuses entreprises du secteur.
Malgré ces préoccupations, Huang a exprimé son optimisme quant à la demande pour les services de neocloud, affirmant qu'elle est 'hors normes'. Il a présenté un nouveau produit conçu pour accélérer le déploiement des centres de données en regroupant plusieurs racks IA dans des conteneurs transportables, répondant au besoin urgent de configurations plus rapides pour éviter des pertes de revenus.
Huang a également souligné une pénurie de capitaux imminente dans l'infrastructure IA, Goldman Sachs projetant 7,6 billions de dollars de dépenses en capital liées à l'IA de 2026 à 2031. Il a insisté sur le fait que la demande de capitaux dépasse actuellement leur disponibilité, ce qui pourrait bientôt devenir un goulot d'étranglement pour la croissance du secteur.
Cette situation est critique pour les investisseurs à surveiller, car elle pourrait impacter la performance future des entreprises impliquées dans l'infrastructure IA.