Lunedì, Jim Cramer di CNBC ha evidenziato l'eccezionale performance delle azioni della memoria, che sono aumentate significativamente quest'anno, con Sandisk in crescita del 653%, Seagate del 261%, Micron del 254% e Western Digital del 211%.
Cramer ha osservato che, sebbene tali guadagni solitamente sollevino preoccupazioni riguardo a un'eccessiva produzione che porta a cali dei prezzi, la situazione attuale è diversa. Ha sottolineato che l'offerta di memoria è limitata, con leader del settore come Elon Musk che enfatizzano il suo ruolo critico nella crescita dei data center.
Inoltre, i produttori di memoria stanno adottando un approccio più disciplinato, assicurandosi contratti a lungo termine con i clienti e dando priorità ai ritorni per gli azionisti attraverso riacquisti di azioni, piuttosto che espandere aggressivamente la produzione.
Cramer ha specificamente menzionato che il suo Charitable Trust ha avviato una posizione in Micron, che crede abbia il potenziale di raddoppiare nuovamente, a condizione che non ci sia un rallentamento nella domanda dei data center.
Ha avvertito che, sebbene un'eccessiva costruzione futura possa verificarsi, non prevede che accada presto, rendendo le azioni della memoria un'opportunità di investimento attraente in questo momento.