Am Montag hob Jim Cramer von CNBC die bemerkenswerte Leistung der Speicheraktien hervor, die in diesem Jahr erheblich gestiegen sind, wobei Sandisk um 653 %, Seagate um 261 %, Micron um 254 % und Western Digital um 211 % zulegten.
Cramer stellte fest, dass solche Gewinne normalerweise Bedenken hinsichtlich einer Überproduktion aufwerfen, die zu Preisrückgängen führen könnte, die aktuelle Situation jedoch anders ist. Er wies darauf hin, dass das Angebot an Speicher begrenzt ist, wobei Branchenführer wie Elon Musk die entscheidende Rolle betonen, die Speicher für das Wachstum von Rechenzentren spielt.
Darüber hinaus verfolgen Speicherhersteller einen disziplinierteren Ansatz, indem sie langfristige Kundenvereinbarungen sichern und die Rückführung von Kapital an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe priorisieren, anstatt die Produktion aggressiv auszubauen.
Cramer erwähnte speziell, dass sein Charitable Trust eine Position in Micron eingegangen ist, von der er glaubt, dass sie sich erneut verdoppeln könnte, vorausgesetzt, es gibt keinen Rückgang der Nachfrage nach Rechenzentren.
Er warnte, dass, obwohl in Zukunft eine Überproduktion auftreten könnte, er nicht erwartet, dass dies bald geschieht, was Speicheraktien derzeit zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht.