Le 29 juillet 2026, Jim Cramer de CNBC a discuté du retournement récent des actions de logiciels d'entreprise, qui avaient subi une pression significative plus tôt dans l'année en raison des craintes que les modèles d'IA ne perturbent leurs modèles commerciaux.
Suite au rapport de résultats de ServiceNow du 22 juillet, des actions comme ServiceNow et Salesforce ont enregistré des augmentations d'environ 22 % et 15 %, respectivement, bien qu'elles soient toujours en baisse pour l'année.
Cramer a souligné que le changement rapide du sentiment des investisseurs illustre à quelle vitesse un secteur peut se redresser lorsque les actions deviennent sous-évaluées. Il a noté que les actions d'infrastructure IA, qui ont également connu des baisses après des gains antérieurs, pourraient connaître un rebond similaire si elles deviennent suffisamment bon marché.
Par exemple, il a mentionné Vertiv, une action de centre de données qui a chuté d'environ 40 % par rapport à son pic en mai, suggérant qu'elle pourrait bientôt atteindre des niveaux de valorisation attractifs.
Cramer a conclu que les mêmes facteurs qui soutiennent la reprise des logiciels d'entreprise pourraient finalement s'appliquer aux actions de centres de données, à condition que les fondamentaux restent solides.