Il 29 luglio 2026, Jim Cramer di CNBC ha discusso il recente cambiamento nelle azioni software aziendali, che avevano subito una significativa pressione all'inizio dell'anno a causa delle paure che i modelli AI avrebbero potuto disturbare i loro modelli di business.
Dopo il rapporto sugli utili di ServiceNow del 22 luglio, azioni come ServiceNow e Salesforce hanno registrato aumenti di circa il 22% e il 15%, rispettivamente, nonostante siano ancora in calo per l'anno. Cramer ha sottolineato che il rapido cambiamento nel sentiment degli investitori illustra quanto velocemente un settore possa riprendersi quando le azioni diventano sottovalutate.
Ha osservato che le azioni infrastrutturali AI, che hanno anche visto cali dopo guadagni precedenti, potrebbero sperimentare un rimbalzo simile se diventano abbastanza economiche. Ad esempio, ha menzionato Vertiv, un'azione di data center che è scesa di circa il 40% dal suo picco di maggio, suggerendo che potrebbe presto raggiungere livelli di valutazione attraenti.
Cramer ha concluso che gli stessi fattori che guidano il recupero nel software aziendale potrebbero eventualmente applicarsi anche alle azioni dei data center, a condizione che i fondamentali rimangano solidi.