Truist Securities повысила рейтинг CoreWeave с "Удерживать" до "Покупать", снизив целевую цену с $131 до $126, что все еще предполагает 58% потенциал роста от недавней цены закрытия акций.
Аналитик Арвинд Рамнани выделил несколько факторов, способствующих этому позитивному прогнозу, включая продолжающееся корпоративное принятие открытых моделей и суверенного ИИ, конкурентоспособное ценообразование CoreWeave по сравнению с неоклаудами и потенциал расширения маржи, если циклы амортизации GPU будут консервативными.
Несмотря на 35% падение акций за последние три месяца, в значительной степени из-за увеличения процентных расходов и конкурентного давления со стороны Meta, Рамнани считает, что выход Meta на рынок может не оказать значительного влияния на существующие контракты CoreWeave.
Консенсус среди аналитиков остается оптимистичным, 24 из 38 рекомендуют рейтинг "Покупать" или "Сильно покупать" для CoreWeave.