SpaceX готовится к одному из самых ожидаемых первичных публичных размещений акций (IPO) в истории, работая с 21 банком, что является одним из крупнейших синдикатов андеррайтеров за последние годы. Это IPO, внутренне названное Project Apex, ожидается в июне и может оценить компанию, контролируемую Илоном Маском, в 1,75 триллиона долларов.
В числе ведущих банков, которые управляют сделкой, находятся Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Остальные 16 банков будут выполнять меньшие роли, что подчеркивает масштаб и сложность предстоящего размещения. Среди других банков, участвующих в процессе, можно выделить Barclays, Deutsche Bank, ING Groep и UBS.
Эти банки будут работать с различными категориями инвесторов, включая институциональных, состоятельных и розничных, а также в разных географических регионах. Хотя план может измениться, и могут быть добавлены новые банки, уже сейчас видно, что крупные синдикаты для IPO становятся все более распространенными для мегасделок.
Например, в 2023 году ARM Holdings работала с почти 30 банками, а Alibaba Group собрала аналогичную группу андеррайтеров для своего рекордного дебюта в 2014 году