В первый день нового квартала произошла рыночная ротация, когда инвесторы переключились с акций, которые показывали лучшие результаты в этом году, особенно в инфраструктуре ИИ, на те, которые отставали. Крамер подчеркнул, что такие ротации типичны в начале квартала, но часто недолговечны, продолжаясь всего две-три сессии.
Он выделил потенциальные возможности для покупки акций таких компаний, как Micron, Corning, AMD, Applied Materials и Lam Research, ссылаясь на продолжающийся высокий спрос на полупроводники и оборудование для центров обработки данных. Особенно он отметил восстановление акций Meta, вызванное планами по запуску бизнеса облачных вычислений, что, по его мнению, улучшает ее долгосрочные перспективы.
Однако он предостерег от погонь за восстановлением в других секторах, таких как программное обеспечение и потребительские товары, предполагая, что эти сектора могут не удержать свои достижения. Благотворительный фонд Крамера владеет акциями как Corning, так и Meta, в то время как он продал свою долю в Nike после разочаровывающих результатов.