Список элитных консультантов CNBC был создан для признания компаний и профессионалов в области управления капиталом, которые превосходно обслуживают состоятельных клиентов с комплексными финансовыми потребностями. Процесс отбора в этом году включал детальный количественный анализ более 100 независимых RIA, управляющих клиентами с инвестиционными активами в 25 миллионов долларов и более в США.
Ключевыми метриками для оценки были организационная масштабируемость, активы под управлением, сложность обслуживания клиентов, профессиональные сертификаты и общая репутация. Компании должны были пройти проверку должной осмотрительности, что обеспечивало исключение тех, у кого были регуляторные раскрытия.
Акцент на независимых RIA позволяет более последовательно оценивать компании, работающие вне традиционных моделей брокерских и банковских услуг, предоставляя информацию о значительном сегменте консультационного рынка.
Консультанты, включенные в список, продемонстрировали способность строить долгосрочные отношения с состоятельными семьями и удовлетворять их сложные финансовые требования, подчеркивая их важность в секторе управления капиталом.