Insulet, производитель систем доставки инсулина, в настоящее время сталкивается с временными трудностями из-за проблемы удержания новых пациентов с диабетом 2 типа. Хотя компания сообщила о росте выручки на 23,5% по сравнению с прошлым годом в последнем квартале, ее акции упали примерно на 20% после снижения прогноза выручки на весь год, в основном из-за проблем с привлечением новых пациентов.
Аналитики отреагировали понижением рейтингов, но консенсусное мнение заключается в том, что эти реакции чрезмерны. Инсулиновый насос Omnipod компании Insulet хорошо позиционирован для получения выгоды от растущего использования препаратов для похудения GLP-1, которые, как ожидается, увеличат количество пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.
Международный рост компании также силен, с увеличением выручки на 30-32%. Конкурентные преимущества Insulet включают безтрубный дизайн и модель повторяющейся выручки, которая облегчает доступ пациентов. Несмотря на недавнее падение акций, аналитики предполагают, что умеренная переоценка может привести к целевой цене в $196, что представляет собой более чем 30% роста от текущих уровней.
Баланс компании остается сильным, и Insulet предпринимает шаги для улучшения удержания пациентов, что может дополнительно улучшить ее траекторию роста на рынке диабета 2 типа.