A Meta está prestes a realizar uma venda de títulos com o objetivo de levantar entre $20 bilhões e $25 bilhões, com os recursos direcionados principalmente para aprimorar sua infraestrutura e serviços de inteligência artificial. A emissão de títulos deve ser composta por aproximadamente dois terços em dólares americanos e um terço em euros.
Essa medida segue um recente rebaixamento pela S&P Global Ratings, que alterou a perspectiva da Meta de AA- estável para AA- negativa, citando preocupações sobre as significativas despesas de capital da empresa e o fluxo de caixa livre negativo.
Em seu último relatório de lucros, a Meta divulgou que suas despesas de capital para o ano estão projetadas entre $135 bilhões e $145 bilhões, um aumento em relação às estimativas anteriores. A empresa reportou um fluxo de caixa livre negativo de $2,12 bilhões no último trimestre, uma tendência também observada em outros gigantes da tecnologia como Alphabet e Amazon.
As ações da Meta tiveram um aumento de 2,7% no dia do anúncio, recuperando-se levemente após um mês desafiador em que experimentou seu pior desempenho em quatro anos.
A venda de títulos faz parte de uma estratégia mais ampla onde a Meta visa levantar um total de $95 bilhões para apoiar suas iniciativas de IA, incluindo um investimento inicial de $35 bilhões por meio de ofertas públicas de ações e um adicional de $60 bilhões via um programa de mercado.