A Jersey Mike's, uma cadeia de restaurantes de sanduíches, está prestes a estrear na Bolsa de Valores de Nova York com uma oferta pública inicial (IPO) precificada em $23 por ação.
A Melius Research se tornou o primeiro banco de investimento a cobrir a empresa, emitindo uma classificação de compra e estabelecendo um preço-alvo de $30, o que sugere um potencial de alta de 30% em relação ao preço de IPO.
O analista Jacob Aiken-Phillips destacou a posição única da Jersey Mike's como o único operador premium escalado em um mercado onde o Subway, seu principal concorrente, está fechando aproximadamente 700 restaurantes anualmente.
Ele enfatizou que este IPO representa uma rara oportunidade de investir em uma empresa pronta para crescer em uma categoria que viu ofertas públicas limitadas de franqueadores de alta qualidade desde a Wingstop em 2015.
A Jersey Mike's atualmente gera mais de 40% das vendas do Subway nos EUA com apenas 15% do número de lojas, indicando um potencial significativo de participação de mercado à medida que o Subway continua enfrentando desafios. A empresa vendeu 43,5 milhões de ações no IPO, levantando $1 bilhão, que será usado para pagar dívidas e para fins corporativos gerais.