С момента запуска ChatGPT в конце 2022 года и начала бума генеративного ИИ, Nvidia оставалась на вершине рынка. Однако на этой неделе наблюдается значительное изменение: инвесторы начали активно вкладываться в другие компании, такие как AMD, Intel и Micron, которые показали впечатляющий рост. Например, акции Micron выросли более чем на 37%, а Intel увеличилась более чем на 200% за год.
Это свидетельствует о том, что рынок ИИ продолжает расширяться, и центры обработки данных нуждаются в более широком ассортименте компонентов. В частности, нехватка памяти привела к росту цен, что сделало Micron одной из самых горячих акций на рынке. Генеральный директор Micron, Санжай Мехротра, отметил, что ключевые клиенты получают лишь 50-66% своих потребностей из-за проблем с поставками.
Кроме того, спрос на центральные процессоры (CPU) снова возрастает, так как они становятся важными для новых AI-агентов. Прогнозы Bank of America показывают, что рынок CPU для центров обработки данных может вырасти с 27 миллиардов долларов в 2025 году до 60 миллиардов долларов к 2030 году. AMD также продемонстрировала сильные результаты, что привело к повышению оценок акций.
Intel, после значительных инвестиций, также показывает рост, особенно после новостей о сотрудничестве с Apple. В то же время, некоторые аналитики предупреждают о возможной коррекции на рынке полупроводников, сравнивая текущую ситуацию с пузырем доткомов конца 1990-х годов