В понедельник индекс S&P 500 вырос благодаря сильным показателям крупных технологических компаний. Акции Nvidia и Broadcom поднялись более чем на 3%, продолжая рост с пятницы. Мы повысили рейтинг акций Broadcom до уровня 'покупать', так как компания является крупным бенефициаром увеличения инвестиций в искусственный интеллект.
Это решение последовало за отчетами Alphabet и Meta Platforms, которые также планируют увеличить свои расходы на AI в этом году. Однако Melius Research понизил рейтинг Microsoft с 'покупать' до 'держать', отметив, что CEO Сатья Наделла 'потерял нить в AI', и что акцент на Copilot не оправдал ожиданий.
Несмотря на это, мы остаемся оптимистами по поводу акций Microsoft в долгосрочной перспективе, и они выросли более чем на 2,5% во вторник. Акции Corning достигли рекордных уровней после положительной статьи в The Wall Street Journal, которая назвала компанию 'AI-суперзвездой'.
В понедельник акции выросли на 7%, что стало частью успешного года для производителя специального стекла, который увеличился почти на 50% с начала года.
Учитывая прибыльные партнерства, такие как контракт на 6 миллиардов долларов с Meta, мы не планируем продавать акции Corning, так как это может поддержать спрос на их бизнес по производству оптоволоконных кабелей и привести к дальнейшему росту акций