В 2024 году корпоративные инвестиции в искусственный интеллект составили более 250 миллиардов долларов, и эта сумма продолжает расти, так как крупные технологические компании, такие как Meta, Alphabet и Microsoft, стремятся занять лидирующие позиции в этой области. Однако помимо этих гигантов, существует множество менее известных компаний, которые играют важную роль в цепочке поставок ИИ.
Например, южнокорейская компания ISC, занимающаяся разработкой тестовых сокетов для чипов, привлекла внимание управляющего портфелем Кунала Десаи из GIB Asset Management. Эти сокеты необходимы для проверки скорости и безопасности чипов перед их отправкой клиентам. Акции ISC выросли после того, как компанию приобрела SKC в 2023 году.
Тайваньская компания Aspeed, специализирующаяся на управлении серверами и разработке собственных чипов, также демонстрирует рост, так как удаленный мониторинг центров обработки данных становится все более востребованным. Акции Aspeed увеличились на 37% за последний год.
Alchip, еще одна тайваньская компания, разрабатывающая и производящая полупроводники, также показывает хорошие результаты, так как кастомизированные чипы становятся все более важными для ИИ-компаний. Акции Alchip выросли на 52%.
Южнокорейская компания Komico, занимающаяся прецизионной очисткой полупроводников, привлекла внимание благодаря своим услугам, которые помогают восстанавливать производительность стареющих чипов. Акции Komico подскочили на 130% за год. Sandisk, производитель решений для хранения данных, также продемонстрировала впечатляющий рост, с увеличением цены акций на 501% за год.
Аналитики Bank of America повысили целевую цену акций Sandisk с 125 до 230 долларов, ожидая роста спроса на технологии NAND. Applied Materials, несмотря на то что в последнее время отставала от конкурентов, ожидает улучшения ситуации в ближайшие месяцы, с прогнозом роста на 4-6% в первом квартале 2026 года. Акции Applied Materials выросли на 28% за последний год