Недавний бум инвестиций в искусственный интеллект значительно изменил рынок памяти. Акции Micron выросли более чем на 370% за последний год, а Sandisk, который вышел на рынок в феврале прошлого года, подскочили более чем на 1100%. Ранее акции памяти колебались в циклах 'бум-крах', но теперь, по словам руководителей, AI изменил эту динамику.
Генеральный директор HPE Антонио Нери заявил: 'Мы будем продолжать повышать цены, потому что спрос превышает предложение'. Представитель Seagate также отметил, что рост цен на память может стать 'новой нормой' в ближайшие годы. Южнокорейская SK Hynix сообщила, что вся индустрия памяти претерпевает структурные изменения, и клиенты теперь предпочитают долгосрочные контракты.
Micron подтвердила, что клиенты готовы подписывать долгосрочные соглашения на поставку памяти. Генеральный директор Broadcom Хок Тан сообщил, что он обеспечил поставки до 2028 года. Современные рабочие нагрузки AI требуют значительно большего объема памяти, чем когда-либо прежде. Meta также выразила обеспокоенность по поводу доступа к высокоскоростной памяти, необходимой для их новых AI чипов.
В условиях растущего спроса со стороны крупных компаний, таких как Meta, и отсутствия значительного облегчения до 2027 года, рынок памяти, похоже, вступает в новую эру