Nvidia, по прогнозам аналитиков, станет крупнейшим клиентом Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в этом году, что станет значительным изменением в полупроводниковой отрасли. Jensen Huang, CEO Nvidia, подтвердил это на недавнем подкасте, отметив, что Nvidia уже занимает эту позицию.
По оценкам, Nvidia принесет TSMC около $33 миллиардов дохода, что составит 22% от общего дохода компании, в то время как Apple, ранее крупнейший клиент, ожидается с доходом в $27 миллиардов или 18%. Это изменение подчеркивает растущее значение Nvidia на фоне увеличения спроса на AI-инфраструктуру.
TSMC сообщила, что продажи высокопроизводительных вычислений, включая чипы Nvidia, составили 55% от общего дохода в четвертом квартале, что значительно увеличилось по сравнению с 40% в 2022 году. Nvidia также ожидает роста продаж на 66% до $213 миллиардов в своем финансовом 2026 году.
TSMC планирует инвестировать до $56 миллиардов в капитальные расходы в этом году, чтобы удовлетворить растущий спрос на AI-чипы, однако компания проявляет осторожность в долгосрочных прогнозах. CEO TSMC C.C. Wei отметил, что их клиенты, в основном облачные сервисы, активно запрашивают дополнительные мощности.
Это изменение в динамике рынка, где Nvidia теперь становится основным драйвером для TSMC, может повлиять на стратегию обеих компаний в будущем