В пятницу акции Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) изменились в противоположные стороны после заявления генерального директора Arista Networks, что ее компания наблюдает смещение поставок в сторону AMD. Акции Nvidia упали почти на 3%, в то время как AMD прибавила около 1%.
По словам Уллала, на прошлогоднем уровне 99% поставок приходилось на Nvidia, а сейчас этот показатель составляет 20-25% в пользу AMD. Это важно, так как Nvidia занимает около 90% рынка чипов для ИИ, и AMD, а также Google, который развивает свои тензорные процессоры, могут создать конкуренцию.
Nvidia является самой ценной компанией в США с рыночной капитализацией более 4,5 триллионов долларов, в то время как AMD стоит около 335 миллиардов долларов после роста акций на 85% за последний год. Arista играет ключевую роль в инфраструктуре ИИ, предоставляя технологии Ethernet для соединения мощных чипов.
Однако Nvidia снизила потребность Arista в своих технологиях, разработав собственные решения для связи своих GPU. В октябре Nvidia объявила, что Meta и Oracle будут использовать ее сетевые технологии, что привело к падению акций Arista на 10% за два дня. Аналитик Бен Баджарин отметил, что это не конец света, но сотрудничество с Nvidia дает преимущества.
В 2023 году Nvidia запустила свою платформу Ethernet Spectrum-X, и в следующем году акции Arista потеряли более половины своей стоимости. Хотя в прошлом году акции Arista немного восстановились, сейчас они показывают рост на 6% в 2026 году