Акции компаний Micron и Sandisk значительно выросли в цене в понедельник, продолжая свой рост, после того как аналитики из Melius Research заявили, что спрос на память может оставаться высоким до конца десятилетия. Основной причиной этого роста является глобальный дефицит микрочипов, необходимых для работы искусственного интеллекта.
Высокоскоростная память (HBM) используется в современных графических процессорах от Nvidia и AMD, которые обеспечивают работу большинства крупных центров обработки данных для AI. Аналитик Ben Reitzes из Melius повысил рейтинг акций до 'покупать', предсказывая рост на 41% в течение следующего года. За последний год акции Micron выросли более чем на 550%, а в понедельник они прибавили 5,6%.
Micron торгуется на рекордном уровне, а его рыночная капитализация приближается к $600 миллиардам. Sandisk, в свою очередь, выросла на 8,1% в понедельник и более чем на 3000% за последний год, что увеличило ее рыночную капитализацию до $157 миллиардов. Reitzes также предсказал, что акции Sandisk вырастут на 36% в течение следующего года.
Аналитик Bernstein Mark Newman отметил, что 'цифры говорят сами за себя', указывая на значительное увеличение прогнозов по прибыли, что связано с высокими ценами на память. Рынок DRAM показал рост на 30% по сравнению с предыдущим кварталом два квартала подряд, что приводит к увеличению цен на электронику. Gartner прогнозирует, что цены на ПК вырастут на 17% в этом году.
Условия на рынке заставляют покупателей памяти подписывать долгосрочные контракты на три или пять лет. Micron инвестирует $24 миллиарда в расширение своего завода по производству NAND в Сингапуре и строит новые фабрики в США. SK Hynix также расширяет производство в Южной Корее и открывает новый завод в Индиане