На рынке сейчас выделяются два основных сектора: акции компаний, связанных с дата-центрами, и все остальные. Джим Крамер, ведущий программы 'Mad Money', отметил, что в этом квартале интерес к дата-центрам стал мейнстримом, что способствовало росту индекса S&P 500 до исторического максимума.
Он подчеркнул, что многие из крупнейших победителей на рынке связаны с дата-центрами, приводя в пример компанию Quanta Services, которая строит линии электропередач и инфраструктуру, необходимую для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
Крамер также упомянул, что дата-центры требуют огромного количества электроэнергии, что создает возможности для компаний, занимающихся управлением энергией и охлаждением, таких как Eaton и Vertiv. Кроме того, Carrier Global наблюдает восстановление, связанное с охлаждением дата-центров. Он отметил, что текущий квартал может стать началом многолетнего роста.
Крамер также указал на рост компании Teradyne, которая предоставляет услуги тестирования для увеличивающегося производства чипов. Чипмейкер Qualcomm, традиционно связанный с рынком смартфонов, начинает выходить на рынок дата-центров с новым клиентом. Даже промышленные компании, такие как Caterpillar, испытывают высокий спрос на свои турбины, используемые для питания дата-центров.
Крамер выразил опасения, что спрос может превышать предложение. Сетевые компании, такие как Ciena, Arista Networks и Cisco, также выигрывают от необходимости дата-центров в повышенной связности для обработки больших объемов данных.
Даже инвестиционный траст недвижимости Iron Mountain, известный хранением физических документов, теперь арендует пространство гипермасштабным клиентам, нуждающимся в вычислительной мощности. Крамер заключил, что бум дата-центров уже не является узким технологическим трендом, а представляет собой масштабную индустриальную экспансию с множеством возможностей для инвесторов