Недавние комментарии инженера Google Габриэля Расскина подчеркивают растущий интерес к кастомным чипам, таким как чипы от Broadcom, для разработки моделей искусственного интеллекта. Он отметил, что если бы ресурсы не были ограничены, он бы всегда выбирал кастомные чипы для быстрой и эффективной работы.
Google использует тензорные процессорные блоки (TPU), совместно разработанные с Broadcom, для обучения своей модели Gemini 3, что позволило компании занять лидирующие позиции в области языковых моделей. В то же время, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг считает, что кастомные чипы не представляют угрозы для его бизнеса, так как Nvidia предлагает более универсальные решения.
Однако аналитики отмечают, что интерес к кастомным чипам растет, и это может привести к потере доли рынка для Nvidia. Например, сделка Broadcom с OpenAI подчеркивает тенденцию к диверсификации. Несмотря на это, Nvidia по-прежнему остается основным игроком на рынке, и аналитики ожидают, что она сохранит более 50% доли рынка в ближайшие годы.
Broadcom, в свою очередь, демонстрирует рост доходов от AI, что также говорит о его успешной стратегии. Однако, как отметил аналитик Gil Luria, зависимость Broadcom от Google может стать риском, если Google решит перейти к прямым поставкам чипов. В целом, рынок кастомных чипов продолжает развиваться, и компании, такие как Google и Broadcom, могут стать серьезными конкурентами для Nvidia в будущем