Акции Broadcom выросли на 6% в послеторговой сессии в среду после того, как Google опубликовал отчет о доходах и увеличении капитальных расходов на искусственный интеллект. Google ожидает потратить до $185 миллиардов на капитальные расходы в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом.
Бен Рейтцес, глава технологических исследований Melius Research, отметил, что такие расходы будут благоприятны для Broadcom и других компаний, связанных с Alphabet. Он подчеркнул, что это невероятная сумма, которая очень хороша для Google.
Google, наряду с несколькими другими технологическими компаниями, увеличивает расходы на капитальные вложения для создания дата-центров, ориентированных на искусственный интеллект. Большая часть программного обеспечения AI Google работает не на стандартных чипах Nvidia, а на собственных тензорных процессорах. Например, модель Gemini 3 была разработана на TPUs.
Broadcom помогает Google в производстве этих TPUs. Компания также развивает бизнес по производству специализированных чипов ASIC, которые, по мнению экспертов, могут быть более эффективными для некоторых задач AI. В декабре Broadcom объявила о продаже систем TPU Ironwood Google компании Anthropic, другой лаборатории искусственного интеллекта.
Эксперты считают, что специализированные AI-чипы имеют смысл только для крупнейших и самых сложных компаний, известных как гипермасштаберы. Broadcom называет разрабатываемые в настоящее время специализированные чипы для пяти клиентов 'XPUs'.
Кроме Google, Microsoft, Amazon и Meta также работают над собственными специализированными чипами, хотя Broadcom не назвала клиентов, кроме Google и Anthropic. Гипермасштаберы обычно нуждаются в партнере в полупроводниковой отрасли, таком как Broadcom, чтобы добавить необходимую интеллектуальную собственность и помочь в производстве чипов.
Google также использует чипы Nvidia, и акции Nvidia выросли на 2% в послеторговой сессии. Рейтцес отметил, что это также хорошо для Nvidia, так как они будут делиться спросом не только на свои TPUs, но и на чипы Nvidia