На этой неделе рынок программного обеспечения столкнулся с новыми опасениями после того, как компания Anthropic представила новые инструменты искусственного интеллекта, что вызвало распродажу акций компаний, предоставляющих программное обеспечение как услугу (SaaS) и данные.
Новые инструменты AI от Anthropic, разработанные для их AI-агента Claude 'Cowork', предназначены для обработки сложных профессиональных рабочих процессов, которые многие поставщики программного обеспечения и данных продают как основные продукты. Это вызвало опасения, что AI может подорвать традиционные бизнес-модели программного обеспечения.
Индекс программного обеспечения и услуг S&P 500, в который входят 140 компаний, упал более чем на 4% в четверг, продлив свою серию потерь до восьми сессий, и с начала года индекс снизился примерно на 20%.
Акции таких компаний, как Thomson Reuters, Salesforce и LegalZoom, пострадали больше всего на этой неделе, а распродажа распространилась на азиатские IT-компании Tata Consultancy Services и Infosys. Несмотря на рыночные волнения, аналитики и руководители технологий остаются разделенными в оценке долгосрочного влияния этих инструментов AI на отрасли.
Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, заявил, что паника на рынке по поводу замены программного обеспечения AI является 'иллогичной'. Он утверждает, что AI будет использовать и улучшать существующие инструменты программного обеспечения, а не полностью их заменять.
Генеральный директор Arm Holdings, Рене Хаас, также поддержал эту точку зрения, отметив, что развертывание AI в бизнесе все еще находится на ранних стадиях и не является массово трансформирующим. Тем не менее, опасения по поводу сектора программного обеспечения существовали и до последних распродаж.
Хедж-фонды уже продали короткие позиции на сумму около 24 миллиардов долларов в акциях программного обеспечения с начала года. В то время как некоторые аналитики предупреждают, что AI 'съест' программное обеспечение в долгосрочной перспективе, другие считают, что распродажа отражает опасения, что AI может оказать давление на прибыль и ограничить цены, которые компании могут устанавливать.
Однако некоторые поставщики программного обеспечения, такие как Oracle и ServiceNow, могут сохранить свои позиции благодаря глубине своих данных и важной роли в рабочих процессах клиентов