Компания Cerebras, производитель чипов для искусственного интеллекта, планирует привлечь до $3.5 миллиарда, выходя на биржу Nasdaq. В обновленном проспекте указано, что она намерена продать 28 миллионов акций по цене от $115 до $125 за штуку. Если цена будет на верхней границе, рыночная капитализация Cerebras может достичь $26.6 миллиардов в ходе первичного публичного размещения (IPO).
В феврале компания уже оценивалась в $23 миллиарда после раунда венчурного финансирования, в котором участвовала Advanced Micro Devices. С 2022 года, когда центральные банки начали повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, интерес инвесторов к убыточным компаниям снизился.
Однако с ростом популярности генеративных AI-продуктов, таких как ChatGPT от OpenAI, инвесторы вновь начали активно вкладываться в компании, которые могут извлечь выгоду из этого тренда. Например, конкурент Cerebras, компания CoreWeave, которая предоставляет в аренду графические процессоры Nvidia, привлекла $1.5 миллиарда в ходе IPO в прошлом году.
Чипы Cerebras являются альтернативой популярным GPU от Nvidia. Изначально Cerebras планировала выйти на биржу в 2024 году, но позже отозвала документы, так как бизнес-модель компании смещалась от продажи аппаратного обеспечения к предоставлению облачных услуг на основе собственных чипов. В апреле Cerebras подала документы на IPO повторно.
В январе компания объявила о сделке с OpenAI на поставку до 750 мегаватт вычислительной мощности для AI до 2028 года на сумму более $20 миллиардов. Выручка компании за четвертый квартал выросла на 76% по сравнению с прошлым годом и составила $510 миллионов, при этом чистая прибыль составила $87.9 миллионов.
Генеральный директор и соучредитель Cerebras, Эндрю Фельдман, не будет продавать свои акции в ходе IPO и после его завершения останется владельцем 10.3 миллиона акций, которые могут стоить до $1.28 миллиарда. Кроме того, у компании есть возможность продать еще 4.2 миллиона акций андеррайтерам после IPO, что может принести дополнительные $525 миллионов при максимальной цене