Согласно отчету компании Preqin, инвестиции в альтернативные активы, такие как частный капитал, хедж-фонды и венчурный капитал, ожидается, что превысят 32 триллиона долларов к 2030 году. Это связано с ростом интереса со стороны состоятельных инвесторов.
Общие активы под управлением в альтернативных инвестициях, включая недвижимость и инфраструктуру, прогнозируется, что вырастут на 60% в течение следующих пяти лет. В частности, активы в частном кредите должны удвоиться до 4,5 триллиона долларов к 2030 году.
Несмотря на рост сделок и выходов, сбор средств от институциональных инвесторов продолжает снижаться из-за недостатка распределений и плохих показателей многих фондов. Сбор средств для частного капитала упал с пика в 676 миллиардов долларов в 2023 году до менее 500 миллиардов долларов в этом году.
Для стимулирования следующей волны роста индустрия частного капитала рассчитывает на состоятельных инвесторов, которые, по прогнозам, будут составлять 30-40% капитала флагманских фондов в будущих циклах. Однако существует вопрос, следуют ли семейные офисы и ультрасостоятельные инвесторы за институциональными инвесторами.
Согласно опросу Goldman Sachs, доля частного капитала в портфелях семейных офисов снизилась с 26% в 2023 году до 23% в 2025 году, в то время как они увеличили долю в публичных акциях.
Тем не менее, с возвращением активности сделок, 55% опрошенных семейных офисов планируют увеличить свои вложения в фонды частного капитала в ближайшие 12 месяцев, что является самым высоким показателем среди всех классов активов