Акции Roku выглядят особенно привлекательно на фоне усилий компании по управлению затратами, согласно аналитикам Jefferies. Инвестиционная фирма повысила рейтинг стриминговой платформы с 'удерживать' до 'покупать' и увеличила целевую цену с $100 до $135, что подразумевает потенциал роста на 28% от закрытия в среду. Это добавляется к 42% росту акций в этом году.
Аналитик Джеймс Хини отметил, что управление бюджетом компании заслуживает похвалы. В сочетании с положительной динамикой показателей и основ бизнеса, это может способствовать росту акций в 2026 году. Он добавил, что Roku выглядит принципиально иначе, чем другие интернет-компании, поскольку ее платформа остается 'недоиспользованной с множеством возможностей для роста'.
Хини также отметил, что у Roku есть уникальная комбинация значительного потенциала роста доходов, приверженности управления к дисциплине затрат и приемлемой оценки. По его мнению, рост доходов платформы Roku в следующем году может составить 20% по сравнению с прошлым годом, в то время как Уолл-стрит прогнозирует рост на 15% в 2026 году.
По его оценкам, бычий сценарий EBITDA Roku на 2026 год имеет около 25% потенциала роста по сравнению с консенсусом на Уолл-стрит. 'Собирая все вместе, мы не считаем, что ~25% потенциал роста по сравнению с текущим консенсусом EBITDA 2026 года в ~$565 млн является чрезмерным', - сказал он. Учитывая улучшение прогноза доходов Roku, это создает предпосылки для сильных доходов от акций в 2026 году