Инвесторы, стремящиеся защитить свои активы в условиях нестабильного рынка, все чаще обращаются к фондам с низкой волатильностью. Одним из таких фондов является Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI), который не только обеспечивает доход, но и имеет высокую оценку от Morningstar за 'сильную долгосрочную доходность с учетом риска'.
На данный момент активы фонда составляют $4 миллиарда, а его 30-дневная доходность по стандарту SEC составляет 3.35% при коэффициенте расходов 0.40%. Фонды с низкой волатильностью помогают сгладить колебания цен, что может привести к их недоходности в период роста рынка, однако в этом году LVHI показал рост на 8%, в то время как индекс S&P 500 упал почти на 7%.
В пятницу все три основных индекса упали, и Dow Jones Industrial Average временно снизился на 10% от недавнего максимума, что является технической коррекцией. 'Это отличная стратегия, к которой обращаются в условиях турбулентности', - отметил Джефф Сильверман, глава консультационных решений в Franklin Templeton Investment Solutions. С начала года в ETF поступило $469 миллионов.
LVHI также предлагает международную диверсификацию, что важно в текущих условиях. Фонд включает международные акции и хеджирует валютные риски, что помогает снизить волатильность. 'Эти акции могут быть подвержены другим экономическим факторам, чем традиционные акции', - добавил Сильверман.
Фонд выбирает акции на основе строгих правил, начиная с 3000 крупнейших международных компаний и отбирая те, которые предлагают высокие дивиденды и имеют низкую волатильность. В результате в портфеле оказываются акции энергетических компаний, потребительских товаров и коммунальных услуг, которые хорошо себя показывают в условиях нестабильности.
Также существует аналогичный фонд, ориентированный на внутренний рынок - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD), который также демонстрирует хорошие результаты, увеличившись на 6.6% с начала года. Оба фонда могут служить консервативной основой портфеля, помогая сбалансировать более рискованные активы, такие как технологии.
Сильверман сравнил это с безопасностью в гоночном автомобиле, где важна защита. 'Инвесторы не могут контролировать доходность, но могут управлять волатильностью портфеля'