В недавнем интервью с CNBC, Майкл Барклей, управляющий портфелем Columbia Dividend Income Fund (LBSAX), подчеркнул важность стабильности и минимизации волатильности для достижения лучших риск-скорректированных доходов для инвесторов. Он отметил, что удержание инвесторов на рынке во время падений позволяет им в дальнейшем извлекать выгоду из роста.
Фонд был отмечен Morningstar как один из лучших дивидендных фондов на 2026 год и получил рейтинг в четыре звезды. На 31 декабря 2025 года фонд имел 30-дневную доходность 1.27% и коэффициент расходов 0.90%. Основное внимание в фонде уделяется акциям компаний с историей роста дивидендов, при этом 60-70% дохода формируется за счет прироста капитала, а 30-40% — за счет дохода.
Барклей выделил крупные фармацевтические компании как перспективные инвестиции, особенно в свете улучшения фундаментальных показателей и снижения опасений по поводу цен на лекарства. Среди его предпочтений — Johnson & Johnson, которая занимает 3.54% активов фонда и имеет дивидендную доходность 2.29%.
Также он отметил AbbVie с дивидендной доходностью 3.14%, которая восстанавливает свои позиции после падения продаж Humira. В числе ведущих акций фонда также находятся JPMorgan Chase и Bank of America, которые составляют 4.6% и 2.11% соответственно, и показывают хорошие результаты благодаря своей диверсификации и капитализации