Недавно в Inside Edge Capital провели тактическую переработку портфеля 'Tactical Alpha Growth' (TAG), переместив средства из слабых секторов в более сильные. Основное изменение коснулось сектора потребительских товаров, где доля была снижена на 9.50%, чтобы соответствовать 10.21% в S&P 500.
В то же время увеличили долю в таких секторах, как материалы, коммунальные услуги, энергетика и здравоохранение на 4%. Это важно для портфеля, ориентированного на рост, который должен конкурировать с доходностью Nasdaq 100. Например, Netflix (NFLX) был сокращен до 1% из-за замедления роста подписчиков и увеличения затрат на контент.
Apple (AAPL) увеличили до 6.5%, так как спрос на iPhone 17 оказался высоким, а компания проявляет финансовую ответственность в расходах на ИИ. Bloom Energy (BE) добавили до 2% в связи с растущим спросом на чистую энергию, а Lemonade (LMND) рассматривается как перспективный игрок в страховании благодаря использованию ИИ. AngloGold Ashanti (AU) также увеличили до 2% на фоне роста цен на золото.
Эти изменения отражают стратегию адаптации к текущим рыночным условиям и ожиданиям на 2026 год