Недавние новости показывают, что нехватка памяти и накопителей становится серьезным препятствием для развития искусственного интеллекта, что приводит к росту капитальных затрат компаний. Производители чипов предупреждают, что дефицит будет усугубляться, и это создает возможности для инвесторов.
В этом месяце компании, такие как Alphabet и Microsoft, отчитались о стабильных доходах от облачных услуг, что может привести к капитальным затратам, превышающим $1 триллион к концу следующего года.
По словам Яэджуна Кима, вице-президента Samsung по памяти, растущий спрос на память заставляет клиентов делать предзаказы, что усугубляет дефицит. "Наш уровень выполнения спроса сейчас на рекордно низком уровне," - отметил он. Топ-менеджеры технологических компаний, такие как Тим Кук из Apple и Сундар Пичаи из Alphabet, уже ощущают влияние высоких цен на чипы.
Alphabet потратила $35.7 миллиарда в первом квартале, в основном на техническую инфраструктуру для поддержки возможностей ИИ. Meta Platforms, в свою очередь, продлевает срок службы старых серверов из-за нехватки новых. Инвесторы видят возможности в сегментах, связанных с памятью, и ожидают, что спрос со стороны крупных технологических компаний будет способствовать дальнейшему росту.
Акции Seagate Technology и Western Digital значительно выросли в цене, что также указывает на растущий интерес к этому сектору. Аналитики JPMorgan подчеркивают, что тестирование оборудования для памяти может стать недооцененной возможностью для роста в ближайшем будущем