Аналитик компании Roth Адам Уолш считает, что акции Insmed имеют потенциал для роста благодаря ожидаемым клиническим данным и высоким ожиданиям по их ведущему препарату Brinsupri. Он установил рейтинг 'покупать' с целевой ценой в $212, что предполагает рост на 32% от текущих уровней. За последний год акции Insmed выросли на 160%.
Уолш отметил, что Brinsupri, который стал первым одобренным препаратом для лечения бронхоэктазов, показал продажи в первом квартале на уровне $144,6 миллиона, что значительно превышает консенсус-прогноз в $65 миллионов. Он также указал, что около 9,000 новых пациентов составляют 3,6% от потенциального рынка в США, что подтверждает его оптимистичный прогноз о достижении 28% проникновения на рынок.
Уолш ожидает, что выручка в 2026 году составит $1,2 миллиарда, что значительно выше консенсус-прогноза в $726 миллионов. Кроме того, ожидаются результаты третьей фазы клинического испытания ENCORE для препарата Arikayce, который лечит легочные инфекции, вызванные микобактериями. Успех ENCORE может добавить около $1,3 миллиарда в выручку.
Уолш также отметил, что широкий портфель разработок Insmed предоставляет дополнительные возможности для роста, включая перспективы препарата TPIP для лечения легочной гипертензии, который может стать терапией первого выбора, если дальнейшие испытания будут успешными