Ciena Corp. продолжает испытывать растущий спрос, что, по мнению Bank of America, может привести к дальнейшему росту акций компании. В своем отчете, опубликованном в четверг, банк подтвердил рекомендацию 'покупать' и повысил целевую цену акций Ciena с $355 до $550, что предполагает почти 16% потенциал роста, учитывая, что акции закрылись на уровне $475.76 в среду.
Аналитик Bank of America Тал Лиани отметил, что Ciena находится в центре оптического суперцикла, с бэклогом в $7 миллиардов и ростом капитальных расходов гиперскейлеров. Он ожидает, что спрос на сетевую связь будет расти в этом году, что обусловлено несколькими факторами, включая необходимость увеличения пропускной способности и масштабное строительство дата-центров в 2026-2028 годах.
Несмотря на то, что акции Ciena торгуются более чем по 70-кратной оценке будущих доходов, Лиани считает, что такая оценка оправдана с учетом ускорения будущего роста. Ciena является одним из самых привлекательных поставщиков сетевого оборудования для искусственного интеллекта и продолжает увеличивать свою долю на рынке.
Ожидается, что доля Ciena на рынке 800G ZR pluggables вырастет с 30% в 2025 году до как минимум 50% в 2026 году, что открывает значительные возможности для роста и увеличивает долю Ciena на рынке облачных решений в области оптической связи, превышающую текущие 50%