Nvidia объявила о выделении $4 миллиардов на развитие двух компаний в области фотоники: Lumentum и Coherent. Это решение вызвало рост акций обеих компаний: Coherent подскочила более чем на 15%, а Lumentum — почти на 12%. Однако на следующий день акции обеих компаний упали на фоне общего падения рынка.
Аналитик JPMorgan Сэмик Чаттерджи отметил, что это инвестиционное решение является позитивным для обеих компаний, особенно в свете конкуренции с азиатскими производителями. Он подчеркнул важность наличия оптического портфеля и производственных мощностей в США.
Также он добавил, что это укрепляет отношения Nvidia с Lumentum и Coherent, которые были ранними партнерами в стратегии интеграции силиконовой фотоники. Аналитик Rosenblatt Майк Дженовезе считает, что значительного роста рынка фотоники не стоит ожидать до 2029 года, так как текущие проекты не заменяют традиционные трансиверы.
Тем не менее, он повысил целевую цену на акции Lumentum до $900 и на Coherent до $375. Аналитик Raymond James Симон Леопольд отметил, что инвестиции Nvidia поддерживают здоровую экосистему и создают перспективы для акционеров. Кроме того, обе компании могут стать новыми членами индекса S&P 500, так как их рыночная капитализация уже превышает $50 миллиардов.
Coherent выросла на 56% в 2026 году, а Lumentum почти удвоила свою стоимость за этот год