Morgan Stanley повысил прогнозы цен для Nvidia и Broadcom, ожидая дальнейшего роста на фоне продолжающегося интереса к искусственному интеллекту. Аналитик Джозеф Мур подтвердил свою рекомендацию по Nvidia, увеличив целевую цену с $235 до $250, что предполагает 41% роста от закрытия акций в пятницу.
Он отметил, что Nvidia сохраняет доминирующую долю на рынке, несмотря на преувеличенные угрозы со стороны конкурентов. Основная проблема для клиентов на ближайшие 12 месяцев заключается в возможности обеспечить достаточное количество продукции Nvidia. Что касается Broadcom, его целевая цена была повышена с $409 до $443, что на 10% выше текущей цены акций.
Акции Broadcom выросли на 74% в этом году, и Мур выделил значительное влияние компании в сфере ИИ, особенно благодаря их процессору тензоров (TPU). Он отметил, что цепочка поставок процессоров Tensor от Google, разработанная и продаваемая Broadcom, была пересмотрена в сторону увеличения, что может негативно сказаться на других клиентах компании.
Однако, по его словам, это замещение ожиданий по другим чипам, так как некоторые проекты для Meta были отложены в пользу использования TPU. Также неофициальные источники сообщают, что Meta и OpenAI частично используют TPU для подготовки к переходу на внутренние ASIC