Производители микросхем памяти наблюдают за ростом спроса, который значительно увеличил их ценовую мощь и прогнозы прибыли. Аналитики говорят о возможном 'суперцикле' в этом секторе, который может продлиться несколько лет, особенно если крупные компании быстрее начнут внедрять искусственный интеллект.
По словам аналитика Jay Goldberg из Seaport Research Partners, 'рост спроса на AI-ускорители и оборудование для обработки данных может значительно увеличить доходы полупроводниковых компаний'. В результате акций компаний, производящих микросхемы памяти, за последнюю неделю выросли, например, акции Micron Technology поднялись почти на 38%, что стало их лучшим недельным показателем с 2008 года.
ETF Roundhill Memory, в который входят Micron, SK Hynix и Samsung Electronics, также вырос более чем на 30%. Samsung Electronics, недавно вошедшая в клуб компаний с триллионной капитализацией, ускоряет строительство нового завода, что может укрепить ее позиции на рынке в условиях многолетнего бума в области полупроводников для ИИ.
SK Hynix рассматривает предложения от крупных технологических компаний для увеличения производства микросхем памяти. Важно отметить, что для AI-процессоров необходима высокая пропускная способность памяти, такая как DRAM и NAND. Ограниченные запасы приводят к росту цен, что, в свою очередь, влияет на бизнес крупных компаний, таких как Apple и Microsoft.
По прогнозам, к середине 2026 года цены на DRAM и NAND могут вырасти на 180% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Тем не менее, производители микросхем памяти, такие как Micron, ожидают увеличения своих валовых маржей, что свидетельствует о расширении их ценовой мощи в следующем году