Аналитики из Leerink Partners повысили рейтинг акций Eli Lilly с 'удовлетворительно' до 'выше рынка', ожидая, что несколько волн принятия лечения ожирения поднимут стоимость акций компании. Целевая цена была увеличена с $886 до $1,104 за акцию, что предполагает рост на 19% от закрытия в пятницу.
Eli Lilly заключила соглашение с администрацией Трампа, согласно которому Medicare начнет покрывать препараты GLP-1 для определенных пациентов с ожирением с начала следующего года. Пациенты будут платить от $50 до $350 в месяц. Аналитик отметил, что это соглашение значительно повысит шансы на принятие препаратов для лечения ожирения и компенсирует снижение цен.
Eli Lilly оценивает, что соглашение с Medicare добавит 40 миллионов потенциальных кандидатов на лечение ожирения, что более чем в четыре раза превышает текущую оценку в 8,5 миллиона пациентов в США, получающих лечение от ожирения. Ожидается, что три новых препарата — orforglipron, retatrutide и eloralintide — укрепят лидерство Eli Lilly и станут драйверами роста.
Особенно выделяется eloralintide, который может стать 'мега-блокбастером'. Аналитик описал, как будут позиционироваться препараты: orforglipron для пациентов с избыточным весом, tirzepatide как основной препарат для пациентов с ожирением, retatrutide для более тяжелых случаев и eloralintide для тех, кто не может переносить GLP-1.
Также отмечается, что страны за пределами США предоставляют больше возможностей для покрытия терапий Eli Lilly в будущем. Акции компании выросли на 20% в этом году