Компания Kimberly-Clark объявила о соглашении по покупке Kenvue за 48,7 миллиарда долларов, что создаст гиганта в сфере потребительских товаров. Сделка включает как наличные, так и акции. В результате анонса акции Kenvue выросли на 20% в преддневной торговле, в то время как акции Kimberly-Clark упали на 14%.
Объединенная компания будет включать такие бренды, как Huggies и Kleenex, а также Band-Aid и Tylenol, и будет иметь 10 брендов с миллиардными доходами. Это приобретение станет одним из крупнейших на Уолл-Стрит в этом году, а завершение сделки ожидается во второй половине 2026 года.
Генеральный директор Kimberly-Clark Майк Хсу отметил, что компании объединяет стремление к разработке науки и технологий для обеспечения выдающегося ухода. Он также подчеркнул, что Kimberly-Clark уже провела значительную трансформацию, чтобы сосредоточиться на более прибыльных и быстрорастущих бизнесах.
Kenvue, портфель брендов потребительского здоровья, выделился из Johnson & Johnson в мае 2023 года, и с тех пор его акции упали почти на 35% от цены первичного публичного размещения. На закрытии торгов в пятницу акции Kenvue торговались примерно по 14 долларов за акцию, что дало рыночную капитализацию около 27 миллиардов долларов.
Председатель Kenvue Ларри Мерло заявил, что после всестороннего стратегического анализа совет директоров уверен, что это объединение представляет лучший путь вперед для акционеров и всех заинтересованных сторон. Три члена совета директоров Kenvue войдут в совет директоров Kimberly-Clark после завершения сделки, а Хсу продолжит занимать пост генерального директора.
Объединенная компания ожидает, что в 2025 году ее годовая чистая выручка составит около 32 миллиардов долларов, а скорректированная EBITDA — примерно 7 миллиардов долларов. Kimberly-Clark и Kenvue рассчитывают на синергию в размере около 1,9 миллиарда долларов в первые три года после завершения сделки