Джо Терранова продолжает использовать свою успешную количественную стратегию для управления фондом Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET), который за этот год вырос на 10.9%, что превышает 6.8% роста Invesco S & P 500 Equal Weight ETF (RSP). Его подход включает строгий отбор акций из 500 крупнейших компаний США, основываясь на положительной динамике их доходности за 12 месяцев.
Из 250 лучших акций выбираются 125 с наивысшими показателями по трем критериям качества: рентабельность капитала, соотношение долга к капиталу и темпы роста продаж за последние три года. Хотя фонд не управляется активно, он пересматривается каждый квартал. Терранова отметил, что его стратегия позволяет избежать эмоциональных решений, которые могли бы привести к упущенным возможностям.
Например, он упомянул, что купил акции Palantir по цене около $16.76, а сейчас они торгуются около $173, что соответствует росту на 129% в 2025 году. Он также подчеркнул, что его подход помогает не только находить выгодные инвестиции, но и вовремя выходить из позиций, которые перестают быть перспективными, как это произошло с Tesla.
В будущем Терранова планирует расширить линейку ETF, применяя свои правила к другим активам, включая акции малой капитализации и европейские акции. Он считает, что его стратегия будет продолжать приносить успех, создавая надежные инвестиции для портфелей клиентов. "Моментум отражает техническую уверенность, а качество — фундаментальную уверенность.
Инвестируйте вокруг этой уверенности", — сказал он в интервью CNBC