Paramount Skydance объявила о своем намерении убедить акционеров Warner Bros. Discovery (WBD), что их предложение по покупке компании лучше, чем у Netflix. Paramount предложила выкупить акции WBD по цене 30 долларов за акцию наличными, что поддерживается финансированием в 41 миллиард долларов.
У компании также есть обязательства по долгам на сумму 54 миллиарда долларов от Bank of America, Citi и Apollo Global Management. Предложение Paramount будет открыто в течение 20 рабочих дней, и WBD имеет 10 дней на ответ. Если Paramount приобретет 51% акций, она получит контроль над компанией.
Аналитик Raymond James Рик Прентис отметил, что предложение Paramount может привлечь внимание, однако Netflix, по его мнению, также активно заинтересован в сделке. В случае затяжной борьбы могут возникнуть судебные иски или прокси-бои, требующие голосования акционеров.
Совет директоров WBD заявил, что не изменяет свою рекомендацию в отношении соглашения с Netflix и призвал акционеров не предпринимать никаких действий в отношении предложения Paramount. Тем не менее, если акционеры WBD будут уверены в том, что предложение Paramount лучше, руководство WBD может возобновить дружеские переговоры с Paramount.
Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон заявил, что их предложение в 30 долларов за акцию не является окончательным, что подразумевает возможность повышения ставки. Эллисон считает, что предложение Paramount более ценно, чем предложение Netflix в 27,75 долларов за акцию, которое включает наличные и акции.
Если WBD достигнет соглашения с Paramount, она должна будет выплатить Netflix 2,8 миллиарда долларов в качестве штрафа за разрыв соглашения. Эллисон также выразил уверенность в том, что шансы Paramount на получение регуляторного одобрения, а также более высокая ставка должны убедить акционеров в ошибочности выбора WBD в пользу Netflix.
В то же время, соучредитель Netflix Тед Сарандос выразил уверенность в успешном завершении сделки и отметил, что Paramount недооценил потенциальные синергии в 6 миллиардов долларов, которые, по его мнению, могут привести к сокращению рабочих мест