Goldman Sachs считает, что Biohaven представляет собой недооцененную возможность для инвесторов, желающих вложиться в потенциально лучший в своем классе препарат для лечения заболеваний почек. Банк начал покрытие акций биофармацевтической компании с рейтингом 'покупать' и установил целевую цену на уровне $23 на ближайшие 12 месяцев.
За последний год акции Biohaven упали на 70%, а в этом году снизились примерно на 3%. Прогноз Goldman Sachs предполагает рост на 98% от закрытия в пятницу. Аналитик Коринн Джонсон отметила, что обширный портфель Biohaven возглавляет 'потенциально лучший в своем классе' деградер для лечения нефропатии IgA, аутоиммунного заболевания почек.
Она подчеркнула, что Biohaven — это биотехнологическая компания на стадии клинических испытаний с широким портфелем активов, сосредоточенная на поздних стадиях программ в области воспаления и иммунологии, эпилепсии и ожирения.
По ее мнению, возможность использования BHV-1400 в лечении IgA нефропатии является ключевым драйвером для акций компании и основой для их 'покупки', учитывая потенциально дифференцированный профиль, который может позволить занять значительную долю на рынке стоимостью более $40 миллиардов в США.
Хотя клинические данные по BHV-1400 пока еще на ранней стадии, они выглядят многообещающе, так как деградер может избежать иммуносупрессии, наблюдаемой у других препаратов. Это открывает возможность для хронического использования. Также одним из катализаторов для акций станет план Biohaven начать ключевое испытание в начале 2026 года.
Джонсон также отметила другой актив Biohaven, используемый для лечения эпилепсии с частичными припадками, который имеет потенциал на рынке с 1,8 миллиона пациентов в США, из которых около трети не контролируют свои симптомы