Аналитик Wedbush Дэн Айвс рекомендует инвесторам обратить внимание на акции компаний в секторе программного обеспечения, несмотря на текущие опасения рынка, которые он называет 'Армагеддоном программного обеспечения'. Он считает, что Microsoft, Palantir, CrowdStrike, Snowflake и Salesforce являются лучшими акциями для покупки.
Айвс утверждает, что рынок чрезмерно пессимистично оценивает ситуацию, полагая, что многие клиенты не готовы рисковать своими данными ради внедрения ИИ, пока не снизится риск миграционных проектов. В этом году акции программного обеспечения испытывают трудности, так как инвесторы беспокоятся, что инструменты ИИ могут сделать предложения 'программного обеспечения как услуги' устаревшими.
Продажа акций усилилась на этой неделе после того, как стартап Anthropic добавил новые возможности в свой продукт Claude Cowork. Айвс отмечает, что хотя ИИ действительно является препятствием для программного обеспечения в краткосрочной перспективе, масштабы текущей распродажи акций вызывают недоумение и не соответствуют реальности.
Он считает, что многие компании слишком глубоко интегрированы в свои программные системы и не захотят отказываться от поставщиков после значительных инвестиций в интеграцию.
Кроме того, новые игроки на рынке, такие как Anthropic и OpenAI, не готовы к переходу бизнеса с программных продуктов, так как у них нет достаточных мощностей для обработки всех корпоративных данных и защиты от вредоносных программ. Акции рекомендованных Айвсом компаний упали на 3% до 14% только на этой неделе и на 11% до 25% в 2026 году