Аналитики D.A. Davidson считают, что OpenAI вернулась на правильный путь после исправления нескольких стратегических ошибок. Это изменение, по мнению компании, может положительно сказаться на таких ключевых игроках в экосистеме OpenAI, как Oracle.
В своем отчете аналитик Гил Лурия отметил, что OpenAI сосредоточилась на ChatGPT и своем основном фронтальном модели, что включает в себя запуск рекламы для увеличения монетизации и снижения расходов. Он также подчеркнул, что руководство компании осознало необходимость сотрудничества с Nvidia, Microsoft и Amazon, а не конкуренции с ними.
Лурия ожидает, что в ближайшие недели OpenAI превзойдет ожидания инвесторов по производительности модели и привлечению капитала, что должно способствовать значительному росту акций компаний, связанных с OpenAI, включая Nvidia, Microsoft, CoreWeave и особенно Oracle. Он повысил рейтинг акций Oracle до 'покупать' с нейтрального, что отражает его оптимизм в отношении OpenAI.
Целевая цена акций Oracle остается на уровне $180, что предполагает рост на 26% от закрытия в пятницу. Акции Oracle упали на 18% за последние 12 месяцев и почти на 27% в этом году. Лурия считает, что рынок переоценил негативные последствия для Oracle, связанные с OpenAI.
Он также отметил, что OpenAI может привлечь еще $100 миллиардов капитала к концу квартала, что поможет Oracle в строительстве дата-центров для OpenAI. Лурия уверен, что компании продолжат платить за программные продукты Oracle, и добавление TikTok USA может принести дополнительный доход в размере от $5 до $9 миллиардов.
Несмотря на некоторые проблемы с производительностью приложения во время отделения от ByteDance, он не видит причин, по которым TikTok USA не сможет оставаться важной социальной платформой в США