Недавние события на рынке кибербезопасности вызваны опасениями инвесторов относительно влияния искусственного интеллекта на этот сектор. После запуска нового инструмента Claude Code Security от компании Anthropic, который сканирует код на уязвимости, акции кибербезопасных компаний, таких как CrowdStrike и Cloudflare, упали на 8-9%. ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) также потерял более 3%.
Аналитики UBS считают, что новый инструмент не окажет значительного влияния на доходы крупных компаний в этой области, и что распродажа акций больше связана с паникой инвесторов.
Аналитик Roger Boyd отметил, что, хотя компании будут разрабатывать новые продукты в области кибербезопасности, они не будут сосредотачиваться на создании инфраструктуры, такой как системы аутентификации или распределенные сети безопасности. Вместо этого, AI-компании, вероятно, будут разрабатывать инструменты для повышения безопасности своих собственных моделей.
Несмотря на текущие потери, JPMorgan видит в акциях таких компаний, как CrowdStrike и Okta, инвестиционные возможности. Аналитик Brian Essex выделил также Palo Alto Networks и Check Point Software Technologies как устойчивые компании, которые пользуются высоким спросом. Morgan Stanley подтвердил свою положительную оценку JFrog, подчеркивая, что их бизнес не связан с новым инструментом Anthropic.
Аналитик Sanjit Singh считает, что распродажа акций JFrog была чрезмерной и рекомендует оставаться покупателями. В то же время, Wedbush выделил CrowdStrike и Zscaler как долгосрочных победителей в секторе кибербезопасности, несмотря на опасения, что AI может нарушить этот рынок.
Аналитик Dan Ives отметил, что использование AI значительно увеличивает риски киберугроз, но также может стать мощным стимулом для сектора кибербезопасности в будущем