Biogen, по мнению аналитиков Wells Fargo, может получить значительный импульс благодаря новому акценту на разработке лекарств для пациентов с пересадкой почки и людей, страдающих от аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.
Банк повысил рейтинг акций компании с 'равновесного' до 'перекупленного' и увеличил целевую цену акций с $200 до $250, что подразумевает рост примерно на 41% от закрытия в пятницу. Аналитик Мохит Бангал отметил, что позитивный взгляд на компанию связан с новыми среднесрочными драйверами роста в поздних стадиях разработки, которые выходят за рамки неврологических терапий.
Он также указал, что новые источники дохода из области иммунологии и лечения почек помогут снизить зависимость от препаратов для лечения рассеянного склероза. Biogen сосредоточила внимание на своем портфеле поздних стадий, включая терапии для волчанки и лечения антителами, вызывающими отторжение (AMR) для пациентов с пересадкой почки.
Это изменение происходит на фоне растущей конкуренции на рынке препаратов для лечения рассеянного склероза. Аналитики ожидают, что Biogen получит около $2.5 миллиарда скорректированных продаж от своих предложений по волчанке и AMR к 2035 году, что должно 'более чем компенсировать' снижение продаж, наблюдаемое у препаратов для лечения рассеянного склероза.
Бангал также выразил оптимизм по поводу важных катализаторов в области иммунологии и почек в ближайшие 12-18 месяцев, ссылаясь на многообещающие данные из клинических испытаний для исследуемых препаратов Biogen, таких как литифилимаб, фелзартаб и дапиролизумаб.
Эти активы имеют дифференцированные механизмы действия и уже подтверждены убедительными данными, что создает большие и в настоящее время недооцененные возможности. Однако стоит отметить, что мнение Wells Fargo противоречит консенсусу на рынке: из 37 аналитиков, следящих за Biogen, только 17 имеют рекомендации 'покупать' или 'сильно покупать' акции компании.
На данный момент акции Biogen выросли почти на 1% с начала года, что является худшим показателем по сравнению с общим рынком