Банк Barclays считает, что Eli Lilly сохраняет преимущество на рынке GLP-1, несмотря на растущую конкуренцию. Аналитик Эмили Филд присвоила акции компании рейтинг 'overweight' с целевой ценой в $1,350, что предполагает рост на 32% от текущих уровней.
Она отметила, что рынок препаратов для лечения ожирения, таких как GLP-1, не является временным трендом, а представляет собой устойчивое изменение в подходах к лечению. Eli Lilly, по мнению Филд, вероятно, останется лидером на этом рынке благодаря своему препарату тирзепатид, который она назвала 'лучшим продуктом на сегодняшний день' с точки зрения безопасности и эффективности.
Конкуренты, такие как AstraZeneca, Amgen и Roche, могут появиться на рынке, но Eli Lilly имеет 'лучшие в своем классе' варианты среди новых комбинаций и методов лечения. В будущем внимание инвесторов будет сосредоточено на запуске нового препарата orforglipron, который ожидается в 2026 году.
Филд также подчеркнула, что платформа Eli Lilly, ориентированная на потребителей, делает компанию менее уязвимой к новым конкурентам. Она считает, что высокая оценка акций Eli Lilly оправдана из-за их лидерства и глубины портфеля активов в ключевых терапевтических областях. Акции Eli Lilly выросли на 17% за последний год, но снизились на 5% в этом году