Аналитик Amit Daryanani из Evercore ISI выделил три технологические акции, которые могут стать основой для портфеля в 2026 году: Amphenol, Apple и Arista Networks. Он ожидает, что спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта сохранит свою динамику, однако акцент будет смещен на денежные потоки и прибыль.
Daryanani отметил, что 2025 год был успешным для сектора IT-оборудования, так как рост доходов был более важен, чем прибыль. Он считает, что в следующем году инвесторы будут обращать внимание на маржи и свободный денежный поток, чтобы определить, какие акции могут показать лучшие результаты.
Amphenol, производитель электронных соединителей, вырос на 94% в этом году и, по прогнозам, продолжит опережать своих конкурентов по доходам и марже в 2026 году. Apple, которая увеличилась на 63% в этом году, также выглядит многообещающе, особенно после успешного запуска iPhone 17. В следующем году компания будет искать новые источники дохода, связанные с обновлением Siri.
Arista Networks, облачный сетевой провайдер, вырос на 19% в 2025 году, и Daryanani ожидает дальнейшего роста доходов от AI в 2026 году благодаря сильному спросу на AI-программы и новым клиентам. Эти три компании, по мнению аналитика, имеют все шансы на успешное развитие в будущем