Alphabet, владелец Google, ожидает значительного роста благодаря своим облачным и чиповым бизнесам, которые, по мнению некоторых аналитиков, недооценены. Инвестиционный банк Mizuho Financial подтвердил рейтинг 'покупать' для акций Alphabet и повысил 12-месячную целевую цену с $420 до $460, что подразумевает 18% роста от закрытия во вторник.
Аналитик Ллойд Уолмсли отметил, что консенсус-прогнозы значительно недооценивают доходы и операционную прибыль Google Cloud на ближайшие два года. По его словам, анализ данных о заказах в облачном сегменте и оценки продаж оборудования указывают на то, что доходы и операционная прибыль Cloud будут значительно выше ожиданий рынка.
Mizuho прогнозирует, что доходы Google Cloud вырастут на 70% к концу 2026 года, что превышает консенсус-прогноз в 58%. Уолмсли также отметил, что продажи оборудования Google, включая тензорные процессоры для приложений, связанных с искусственным интеллектом, могут обеспечить такие же маржи, как и традиционный бизнес аренды вычислительных мощностей.
Оптимизм Mizuho совпадает с мнением большинства аналитиков на Уолл-стрит, где 53 из 61 аналитика рекомендуют покупать или сильно покупать акции Alphabet. За последний месяц акции Alphabet выросли более чем на 29%