Аналитики из Raymond James считают, что компания Okta может получить значительные преимущества благодаря росту агентного искусственного интеллекта, который будет способствовать развитию бизнеса в сфере безопасности программного обеспечения.
Инвестиционный банк повысил рейтинг акций Okta с 'выполнить на рынке' до 'превосходить рынок', установив целевую цену на уровне $85, что подразумевает рост на 26,2% от закрытия в среду. Агентный ИИ включает инструменты и услуги, помогающие пользователям в выполнении различных задач, и технологические компании активно инвестируют в эту тенденцию.
Аналитик Адам Тиндл отметил, что 'ИИ начинает переходить от стадии экспериментов к производственной фазе в корпоративных сценариях использования', и теперь агентам, которые ранее использовали человеческую идентификационную безопасность, потребуется собственная система безопасности.
Он также добавил, что Okta может увеличить доходы, расширив свои услуги в области кибербезопасности, таких как управление идентификацией и доступом (IGA) и управление привилегированным доступом (PAM).
По его словам, 'расширение в IGA и PAM предоставляет Okta интересную историю консолидации, а меняющиеся требования безопасности для ИИ/агентов могут расширить адресный рынок Okta, обеспечивая устойчивый рост и генерацию свободного денежного потока'. Кроме того, Okta, похоже, преодолела значительное препятствие, которое привело к падению ее акций с примерно $200 до $60 за последние несколько лет.
Тиндл отметил, что 'удержание чистого дохода замедлилось с более чем 120% до примерно 106% из-за сокращения продлений от COVID-групп, которые переоценили свои потребности'. Однако он считает, что это препятствие ослабевает, так как средняя продолжительность контрактов составляет чуть менее трех лет, и 'наша аналитика различных метрик... предполагает, что впереди нас ждет рост'.
В целом, 32 из 47 аналитиков, следящих за Okta, рекомендуют покупать или сильно покупать эти акции, что соответствует общему мнению на рынке. Тем не менее, акции компании упали на 22% с начала года и почти на 33% за последний год